本片是一部硬派动作惊悚片，贺军混合安东尼·麦凯和弗兰克·格里罗担任主演

此片弘揚回頭是岸的大道理，制改發人深省。故事講述牛魔王與鐵扇公主夫婦為吃唐僧肉，贺军混合命兒子紅孩兒（丁華寵）對付孫悟空（劉中群）師徒。

導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，制改既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。紅孩兒憑「三昧真火」屢挫悟空，贺军混合後幸得觀音命龍女（張傳麗）協助悟空救回唐僧等人，更將紅孩兒點化，收其為觀音身邊的善才童子。由鬼才倪匡編劇，制改將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕

滕转向白氏姊妹玉燕(凌波饰)及玉莺(汪萍饰)着手，贺军混合共襄劫金大举……。独脚大盗滕奇影(罗烈饰)本欲邀钱庄护院文礼贤(陈骏饰)合谋，制改将钱庄金银据为己有，但文严拒。

故事讲述大同府着名银号福来钱庄，贺军混合内储黄金逾百万两，使各方贼寇垂涎

天翔得知韩氏三姐妹若兰(沉依饰)、制改如玫(林嘉饰)、晓莲(潘迎紫饰)家藏威力惊人的玄铁神剑，若能夺得，武馆必败，遂以花言巧语骗得神剑……。招家宝开设的店铺被黑社会捣乱，贺军混合家宝被打伤。

制改张柏伦原是警校的好学生,被派去当卧底四年,现调回警官原校受训.他和同学招家宝等甚为友好。毕业后他们都当了警察，贺军混合他和家宝都和心爱的人结了婚。

制改柏伦等感到很内疚。三年后他们得知四大天王的行踪，贺军混合他们集中去围捕，在围捕中柏伦受了伤，四大天王都被他们亲手杀死，替休Sir报了仇